【kintone PCA 連携】PCA会計連携プラグインが神アップデート！！その全貌を解説します
「PCAクラウド連携プラグイン」によるkintoneとPCA会計の連携については以前に解説しました。
しかし、プラグインの仕様が実務担当者にとっては少し使いづらく、使い方によっては実務に完全にフィットしないという現状がありました。
しかし、2024/05/09にPCAから発表があり、機能の大幅アップデートされました。
これにより実務への使い勝手もさらに良くなり、経理業務効率化の大きな手助けになりそうです。
ぜひ最後までお読みください。
アップデート内容
今回のアップデートで大きく変わったのは、「仕訳伝票の集約単位」で、
アップデート前は「伝票内で同一の項目（仕訳）になる場合は合算される」仕様でした。
前回の記事より
これによる問題点は、「摘要文を各行に入力しても、合算されて最初の1行しか表示されなくなってしまうこと」でした。
「1取引1仕訳」をルールとして仕訳を切っている会社もあるでしょうし、「自動連携できるようになったけど合算したくないから紺のプラグインは使えない」というところもあったでしょう。
それが今回のアップデートにより「合算しない」仕様に変わったということです。
会計プラグインアップデートのまとめ
今回のアップデートで、
- kintone1レコードでPCA会計1仕訳伝票が作成できる
- 複数行の勘定科目が合算されずにテーブル行分明細として登録できる
という個人的に望んでいた動きをしてくれるようになりました。
これによって、kintoneで売上、仕入、経費などの日々の運用をデータ化し、それらをまとめてPCA会計に連携するという方法が可能になり、一気に効率化が進むことになりそうです。
売上データなどから仕訳データへ変換する方法で気になる方がいらっしゃいましたらお気軽にお問い合わせフォームからご相談ください。
※kintone PCA 連携関連記事
kittan-keiri-improvement.com
kittan-keiri-improvement.com
kittan-keiri-improvement.com
kittan-keiri-improvement.com
【kintone PCA 連携】経理業務を格段に効率化する方法を徹底解説 【プラグインの追加】
以前紹介したプラグインでkintoneとPCA 商魂の連携が実現したが、まだ少し不完全で、ユーザーが求めるところとは少し差がありました。
今までの連携パターンとしては、
- 受注伝票、売上伝票をkintoneからPCAに登録
- 商品マスタ、得意先マスタをPCAからkintoneに抽出
この2つだけでした。
2023/10/2、PCAから発表があり、21種類のプラグインが追加されました。
『PCAクラウド』と『キントーン』をノーコードで 連携可能なプラグインの追加提供を開始 ～新たに２１種類のプラグインを追加～
このプラグインの追加で、さらに経理業務の効率化が実現できるはずです。
ぜひ最後までご覧ください。
追加されたプラグイン
今回追加された21種類のプラグインは次の通りです。
- 見積伝票登録・抽出
- 受注伝票登録・抽出
- 売上伝票登録・抽出
- 発注伝票登録・抽出
- 仕入伝票登録・抽出
- 商品マスタ登録・抽出
- 得意先マスタ登録・抽出
- 直送先マスタ登録・抽出
- 仕入先マスタ登録・抽出
- 部門マスタ登録・抽出
- 担当者マスタ登録・抽出
- プロジェクトマスタ登録・抽出
（２）『PCAクラウド 会計』向け
- 会計仕訳伝票登録
- 会計仕訳伝票登録（複合仕訳対応版）
- 部門マスタ抽出
今回のプラグイン追加の最大の特徴は、連携できるマスタ・伝票が増えただけでなく、そのすべてのマスタと伝票が「kintone⇔PCA商魂」と双方向の連係が可能になったというところです。
追加前のプラグインだと、
の一方通行になっていたので、
「マスタはPCAを更新」「伝票はkintoneを更新」することで連携ができている状況でした。
これではユーザーとしての使い勝手はいいとは言えなかったので。今回の追加によって会社の運用次第でkintoneとPCAどちらを更新しても連携できるようになったということが大きいといえます。
実際に売上伝票を連携する
次に、実際にkintoneで運用している売上管理アプリで、「売上伝票抽出プラグイン」と「登録プラグイン」を設定し、連携を試みます。
プラグインにはアプリテンプレートも用意されており、そちらを利用することも可能です。
こちらの記事にそれそれのプラグインの設定から運用まで細かく書かれていますので是非ご確認ください。
▼ kintone×PCAクラウドの連携を試してみる ～商魂・商館とkintoneを連携する～
note.com
追加されたプラグインのまとめ
多くのマスタと伝票がkintone ⇔ PCAの双方連携ができるようになったことで、かなり連携方法や運用方法の選択肢が広がりました。
それぞれ使用する会社の運用に合わせて連携できるという点は、ほかの販売管理ソフトにはない大きなメリットであるといえます。
経理効率化に悩む方の参考になれば幸いです。
※kintone PCA 連携関連記事
kittan-keiri-improvement.com
kittan-keiri-improvement.com
kittan-keiri-improvement.com
【kintone PCA 連携】経理業務を格段に効率化する方法を徹底解説【PCA会計】
「会計ソフトへの仕訳入力を効率化したい」
「手入力ではミスが発生してしまう」
このような悩みもあるのではないでしょうか。
経理業務の効率化の一つとして、「仕訳データの入力」が挙げられます。
様々な会計ソフトで仕訳の自動化が実装されています。
ただし「会計ソフトのアカウント付与は経理担当者のみ」といった場合も多く存在します。
そんな時に効果的なのが売上データはkintoneで作成、そこから会計データに変換し会計ソフトと連携す津という方法です。
今回の記事はkintoneとPCA 会計を連携し効率化を実現する記事の紹介です。
効率化に悩む方はぜひ最後までご覧ください。
kintoneとPCA 会計を連携させる必要性
まずは実際の連携方法の前に、「kintoneとPCA 会計を連携させる必要性」を説明しています。
これまで紙の振替伝票に仕訳を記入し、上司の承認後会計ソフトに入力する
といった方法を業務が進んでいました。
その振替伝票をkintoneにすることで承認フローも電子化し、計算ミスなどもなくなります。
そしてそこから仕訳データに変換しPCA会計に連携する。
ペーパーレス化、電子化、効率化がkintoneとPCA 会計の連携によって実現するのです。
プラグインによる連携
PCAから提供されている「PCAクラウド 会計連携プラグイン for キントーン」は、kintone側で仕訳に必要なデータを作成し、PCA会計に連携するプラグインです。
例えばkintoneに経費精算アプリを作成し、このプラグインを設定することで、使用し家計費の種類から仕訳を発生させいるという仕組みです。
ここではプラグインの初期設定方法を画像入りで詳しく解説しています。
複合仕訳対応プラグインの追加
2023/10/2に「会計仕訳登録(複合仕訳対応)」のプラグインが追加されました。
以前のプラグインでは、kintoneレコードのテーブル１行がPCA会計の１伝票になるという仕様でした。（テーブルに３行あると、同日であっても伝票が３枚になってしまう）
これが作業者にとってはあまり使い勝手がいいものではなく、作業者としては1レコード1伝票になってほしいという声もありました。
今回のプラグインではそれが実現したことになります。
その特徴としては以下の通りです。
- 基本的にkintoneアプリ１レコードでPCA１伝票になる
- ただし日付などヘッダー項目が違う場合は１レコードでも伝票は分かれて登録される
- 伝票内で同一の項目（仕訳）になる場合は合算される
- １レコード内に複数のテーブルがある場合でも日付ごとに伝票が作成される
- 設定する「連携パターン」はテーブルごとに設定（同じ仕訳になる場合でもテーブルが違うと連携パターンは異なる）
kintone PCA会計連携まとめ
kintoneと会計データ、会計ソフトによっていろいろな方法はありますが、
「kintoneでフロントデータを集約し、kintone内で会計データに変換、そのままPCA会計に連携する」この方法も効率化に有効だと感じました。
経理業効率化に悩む方の参考になれば幸いです。
※【kintone PCA 連携】関連記事
kittan-keiri-improvement.com
kittan-keiri-improvement.com
【kintone PCA 連携】経理業務を格段に効率化する方法を徹底解説 【Yoom】
経理業務の効率化のため、売上などのフロント業務をkintoneで、会計業務をPCAクラウドで行い、それらをプラグインを使って簡単に連携させる方法を書いた記事を紹介します。
今回は「Yoom」というサービスを使った連携方法のご紹介です。
こちらも高度なプログラミングの知識不要で、ノーコードでkintoneとPCA クラウドを連携することができます。
効率化に悩む経理担当者には必見の記事です。
ぜひ最後までご覧ください。
前回はkintoneとPCAクラウド連携の前提の話を書いています。
kittan-keiri-improvement.com
目次
Yoomとは
Yoom | ハイパーオートメーションで実現する次世代RPA
従来のRPAではできなかったことも、ハイパーオートメーションなら丸ごと自動化
従来のRPAでは単純な繰り返し作業しか自動化できず、その設定作業はとても複雑なものでした。
AI・API・RPA・OCRなど様々な技術を組み合わせた「ハイパーオートメーション」なら、これまでは実現できなかった多くの作業を、これまでよりも簡単に自動化することが可能です。
Yoom
Yoom（ユーム）は異なるクラウドサービス間をノーコードでつなぎ、データの登録は取得、更新などのタスクを自動化するツールです。
Yoomを使用することで、プログラミングの知識がなくてもノーコードでkintoneとさまざまなクラウドサービスと連携させることができ、
kintone単体ではできない、「レコードが登録されたとき」「毎週月曜日の9時になったとき」など、特定のタイミングでレコードの登録や更新の処理ができるので、kintoneのユーザーにはとても便利なツールです。
そんなYoomでできることや初期設定の時事がこちらです。
▼ 「Yoom」から感じる可能性
note.com
Yoomを使ったkintoneとPCAクラウドの連携
マイアプリへの設定
Yoomを使用することでkintoneとPCAクラウドを連携させることができるようになりました。
かねてよりYoomさんに連携のリクエストを出しており、それが実現する形止まりました。
まずはYoomのワークスペースへ「マイアプリ」としてPCAを登録する方法を紹介しています。
今回のまとめ
今回はハイパーオートメーションツール、「Yoom」を使った連携方法をご紹介しました。
kintoneとPCAクラウドの連携の幅が広がることになります。
Yoomの特徴としてとても設定が簡単で分かりやすいため、プログラミングの知識がない方、簡単に設定を進めたい方にはとてもおすすめです。
参考になれば幸いです。
【kintone PCA 連携】経理業務を格段に効率化する方法を徹底解説 その1
経理業務をしていると、さらなる効率化を求めて、売上などのフロント部門のデータと会計データを連携したいという要望も出てきます。
しかし複雑なプログラムが必要だったり、連携方法がわからないという問題も多いでしょう。
そこでこの記事では、売上などのフロント業務をkintoneで、会計業務をPCAクラウドで行い、それらをプラグインを使って簡単に連携させる方法を書いた記事を紹介します。
効率化に悩む経理担当者には必見の記事です。
ぜひ最後までご覧ください。
目次
はじめに
kintoneとPCAクラウドについて簡単にご紹介します。
詳細は各サイトをご覧ください。
kintoneとは
業務のシステム化や効率化を実現するアプリが「シュシュっと」つくれるノーコードツール
キントーンはプログラミングの知識がなくてもノーコードで、業務のシステム化や効率化を実現するアプリがつくれるクラウドサービスです。
表計算ソフトよりも快適に、専門システムより柔軟に、自社でシステム開発をするよりスピーディー＆低コストに、思いついた業務改善をすぐに実行できるのが特長です。
kintone（キントーン）
kintoneの最大の特徴は、プログラミングの知識のない人でも誰でも簡単に業務に必要な「アプリ」を作れることです。
PCAクラウドとは
ピー・シー・エー株式会社が提供する、インターネット経由で基幹業務ソフトを利用できるクラウドサービスです。会計や給与、販売管理などの業務シーンごとにアプリケーションを選択でき、月額もしくは年額で利用できます。
PCAクラウド
PCAクラウドの主な特徴は次のとおりです。
kintoneとPCAクラウドの連携
連携方法の種類
kintoneと販売・会計ソフトは連携が可能です。ソフトによってその特徴や連携方法は違いますが、今回ご紹介するのは前述の通りPCAクラウドです。
まず1記事目として、kintoneとPCAクラウドを連携させる意味と、連携方法の紹介をしています。
どの方法で連携させるのか判断が必要になりますが、それぞれ詳しく書いていますので参考にしてください。
▼ kintone×PCAクラウドの連携を試してみる ～はじめに 連携すべき理由と連携方法～
note.com
プラグインを使った連携の紹介
kintoneとPCAクラウドをノーコードで連携する手段として、「PCAクラウド連携プラグイン for キントーン」がPCAから無償提供されています。
このプラグインは、当然高度なプログラミング技術は不要で、使っているkintoneアプリにそのまま適用し、たった3つの設定で簡単に連携できることが特徴です。
この記事では、実際にプラグインをダウンロードし、アプリに適用し設定するまでの方法を画像付きで詳しく紹介しています。
「ダウンロードしたけど設定が分からない」といった初心者は必見です。
「マスタ」の連携
続いて設定が完了すると、実際にPCAとの連携が始まります。
まずは「マスタ」の連携をします。
マスタの連携が可能になると、取引先などのマスタの追加や変更があったさいに今までのような「kintoneとPCA の両方を更新」といった手間がなくなり、それだけでなくどちらかの更新忘れなどといったマスタの相違がなくなることで管理が格段にやりやすくなります。
【kintone SIGNPOST】業務改善をうまく進める道を実例を交えて徹底解説
「業務改善がうまく進まない」
「もっとうまくkintoneを使う方法を知りたい」
そんな悩みを抱えた方も多いかもしれません。
kintoneの使い方は100社100通り、そこには正解がないと言われます。
だからこそ自社に合った業務改善の進め方やアプリの構成などに悩む方も多いのです。
そこでこの記事では、「kintone SIGNPOST」というコンテンツを自社の業務改善の道標として活用した実例を書いた記事を紹介します。
業務改善がうまくいかないと悩んでいる方、特に「一人管理者」で相談相手がいない方は最後までお読みください。
kintone SIGNPOSTとは
「kintone SIGNPOST(キントーンサインポスト)」は「kintoneで継続的な業務改善をするための道しるべ」として、kintone経験者の考え方やコツを体系的・網羅的にまとめたコンテンツです。
kintone SIGNPOSTは参考書やマニュアルのようなものではなく、業務改善において「わたしはこうやってきた」という先人の知恵やコツのようなものを体系的にまとめたコンテンツになっており、
パターン・ランゲージという手法を使って「 1：目的設定」から「6：継続企画」と、「 0：kintone概念理解」という合計7つのステップで構成されています。
しかし、「考え方」や「コツ」か書かれているとはいえ、このkintone SIGNPOSTは抽象度が高く、初心者にはそのまま自社の業務改善につなげにくいのも事実です。
そこで、kintone SIGNPOSTに書かれていることを実際の業務改善のどこにどういう考え方で取り入れたかということを具体的に書いた記事を紹介します。
※パターン・ランゲージとは
パターン・ランゲージとは、とある分野における「暗黙的な知識」やコミュニティ内で共有されている「価値観」を言語化・体系化して、活用可能にするための手法です。
パターン・ランゲージ
kintone SIGNPOSTを参考に業務改善を進めた実例
業務改善の入り口
第1回は「業務改善の入り口」ということで、業務改善を「どこから始めたらいいかわからない」人に、業務をアプリ化、kintone化する以前に大切な考え方を書いています。
業務改善の入り口に立っている方にはまずここから読み始めましょう。
▼ ここで書かれているkintone SIGNPOSTのパターン
- 1-09 業務の流れを掴む
- 1-10 根本原因の追究
- 0-01 現場主体の業務改善
▼ 業務改善とkintoneSIGNPOST 第1回～業務改善の入り口に～
note.com
改善の目的と方向性を決める
業務の全体の流れと根本原因を突き止めたあと、次のステップとしての業務改善目的や方向性を改めて考えます。
そしてその中でkintoneをどのように使っていくか、
「業務をシステムに合わせるのか」
「システムを業務に合わせるのか」
このあたりを業務の特性に合わせて考えていきます。
▼ ここで書かれているkintone SIGNPOSTのパターン
- 1-05 業務の付加価値
- 1-07 システム化のコンセプト
- 0-00 kintoneはkintone
- 1-06 業務のkintone化
▼ 業務改善とkintoneSIGNPOST 第2回～改善の目的と方向性を決める～
note.com
アプリ作成への基本路線
業務の真の目的とシステム化のコンセプトが決まったところで、
ようやくkintoneのアプリ作成に入ります。
基本機能を中心に使い、できないことは業務を工夫することで賄うのか、
プラグインやJavaScriptによるカスタマイズを使うことでkintoneを業務に合う拡張をするか、これは企業によって判断が分かれるところでしょう。
これも正解はありません。ただし中途半端なプログラミングの知識でJavaScriptでのカスタマイズをすることは個人的にはおススメできません。
▼ ここで書かれているkintone SIGNPOSTのパターン
- 3-23 図に描く
- 3-25 プロセスのシンプル化
- 3-30 共通のマスタアプリ
- 2-19 データの断捨離
- 2-14 基本機能から考える
- 3-29 ほどほどのUIカスタマイズ
▼ 業務改善とkintoneSIGNPOST 第3回～アプリ作成への基本路線～
note.com
継続した業務改善を行うために
こうして無事アプリも完成し、運用がスタートしました。
それまでの業務からはいろいろなことがかなり「改善」されることになりましたが、業務改善はこれで終わりではありません。
特にkintoneの魅力は、アプリ運用開始後もその業務に合わせて継続して改修を重ねていけるところです。
流れていく業務の中で、新たに浮かんでくる問題とともに改善も同じようにサイクルとして回していく
継続して改善を続けているために、大切なポイントです。
▼ ここで書かれているkintone SIGNPOSTのパターン
- 2-20 小さなリリース単位
- 2-17 未来の変化への備え
- 4-33 現場代表
- 5-37 継続的な振り返り
- 6-40 担い手を増やす
▼ 業務改善とkintoneSIGNPOST 第4回～継続した業務改善を行うために～
note.com
kintone SIGNPOSTをうまく活用するためのまとめ
というわけで、いつの業務改善事例の中で、kintone SIGNPOSTのどの部分をどのように参考に進めていったかを書いた記事でした。
「目標・目的を定めて方向性を定め、それに合わせた手段を選択し一つずつ進めていく。そして定期的に振り返って、改善を重ねていく」
そしてその入り口に置いてあるのがkintone SIGNPOSTなのだと思います。
この記事があなたの業務改善の道しるべになれば幸いです。
kintone × 経理のススメ｜経理業務を効率化する具体的方法を書いた記事を紹介！その1
「経理業務をもっと効率的にしたい・・・」
「アナログな作業から脱却したい・・・」
「エクセルだといろいろ問題もあるし・・・」
と悩んでいる方も多いと思います。
経理業務ではまだまだアナログな作業も多く、またExcelを使用していてもファイルが開かない、最新版がどれかわからないなどの問題も多く発生します。
そこでこの記事では、kintoneを使って経理業務を効率化する方法を書いた記事を紹介します。
紙の書類や手作業に頼らず、システム化することで業務改善を目指すあなたに、具体的なステップとポイントをお伝えします。
ぜひ記事をご覧ください。
kintone × 経理のススメ
経理業務をkintoneで行う具体的方法を書いたnote
Chapter0では、kintoneで経理業務を行うことのメリットから書かれています。まずはその考え方から学んでいきましょう。
▼ kintone経理 Chapter0-01『経理×kintoneのススメ』｜きったん
note.com
続いてChapter1からは具体的な業務のkintone化の方法を書いています。
ここではkintoneの基本機能の中でも基礎的なスキルを使って経業務をkintoneで行っていますので、経理初心者、kintone初心者でも比較的導入しやすい方法になっています。
▼ kintone経理 Chapter1-01『振替伝票を電子化してみよう』
note.com
その1のまとめ
今回の記事では「kintone × 経理」のChapter0、Chapter1を紹介しました。
初心者でまだ何から手を付けていいかわからない方は、基本的なこのあたりから始めてみてはいかがでしょうか。
参考になれば幸いです。
