kintone×PCAクラウドの連携を試してみる ～プラグイン編 売上伝票の連携～
kintoneとPCAクラウドを連携させ、業務の効率化を進める試みをしています。
前回は「PCAクラウド連携プラグイン for キントーン」を使用して、kintoneとPCAクラウド両方で管理していた商品や取引先マスターを連携させることができました。
今回はkintoneとPCAクラウド商魂の売上伝票の連携を考えていきます。
※当社で抱える大元の課題として、１つの建物内に２つの法人が存在し、PCAではそれぞれ別の領域で管理し、kintoneではまとめて一つで管理しているというものがあります。
今回クリアしたい課題
今回クリアしたい課題は2点あります。
ほとんどがマスターの連携と同じではありますが。
- データ共有用にkintoneに売上データを入力し、その後販売管理用にPCAクラウドに入力するという二度手間
- マスターと同様、売り上げに関してもkintoneでは一つのアプリで管理しており、販売管理はそれぞれの法人ごとに管理している
１．入力の二度手間問題の解決
１の課題をkintoneとPCAを連携させることで解決します。
マスターアプリとプラグインの設定
ダウンロードしたアプリテンプレートからアプリを作成するとすごいアプリが出来上がります。
ここまでの情報は必要ないので、今回は自社で売上伝票アプリを作成しました。
このアプリにプラグインを設定していきます。
マスター連携用のアプリで設定した方法と同様に進めます。
上から順に契約時にPCAから送られてきた「利用通知書」を見ながら入力していけば、商魂で設定しているデータ領域を取得できます。
続いてkintoneのフィールド項目にPCA商魂のマスター項目を割り当てていきます。
この辺りはマスター用プラグインでの設定と同じです。
マスター用プラグインと違う設定は、
- PCAクラウド商魂に転送した日時を保存するフィールドの指定（転送を行うと日時が自動入力されます）
- kintoneの設定した一覧画面で、転送用のボタンの表示非表示を設定を一覧ごとに設定
- kintoneでプロセス管理を行っている場合、ステータスによってボタンの表示非表示を設定
これで設定が完了し、一覧画面にボタンが表示されます。
このボタンを押すことで、kintoneからPCAクラウド商魂へ売上データを転送することができます。
これで入力の2度手間は解消することができそうです。
kintoneの一覧画面の表示設定を、「PCAクラウド商魂に転送した日時を保存するフィールドが空白」にしておけば、未転送のデータは常に表示されるので転送漏れも防ぐことができそうです。
２．kintoneで１つPCAで２つの領域で管理問題の解決
当社の取引において、単純に「売上」と言っても４パターンありました。
- D薬品株式会社から取引先への売上
- H製薬株式会社から取引先への売上
- H製薬株式会社からD薬品株式会社への売上
- D薬品株式会社からH製薬株式会社への売上
このうち３と４に関しては会計上だけの処理なので今回は取り上げません。
kitnoneの売上伝票アプリからPCAクラウド商魂に転送するのですが、
1つのアプリ（プラグイン）からは1つの領域しか設定できないので、
このアプリからは取引数の多いD薬品株式会社の領域への転送用のアプリにしました。
H製薬株式会社への転送は、H製薬株式会社への転送用アプリを作成し、標準機能のアプリアクションでレコードコピーをしたあとH製薬転送用アプリからPCAクラウド商魂のH製薬株式会社の領域へ転送する流れにしました。
完全に手動になってしまいますが、２の取引数があまり多くないことから一旦は手動で対応し、取引が増えてくればH製薬転送用アプリへのコピーはカスタマインやkrewDataなどで対応することを視野に入れています。
こうすることでなんとか２つの領域での管理問題に対応した形になります。
まとめと課題
以上で売上伝票の連携が完了しました。
同様に、受注伝票を転送できるプラグインもありますので、受注の段階でkintoneと連携をし、その後売上の管理を行うという運用方法もあると思います。
前回と今回で、kintoneとPCAクラウド商魂の連携が完了しました。
できるようになったのは、以下の4つです。
- 商品マスター
- 取引先マスター
- 売上伝票
- 受注伝票
最後に、このプラグインに対する個人的な要望を書いておきます。
１．できることが増えてほしい
マスターであれば直送先マスター、
取引なら入出金、または締後の請求データをkintoneと連携できるようになってくれるといいなと思います。
できることが増えて、どこからどこまでをkintoneでどれをPCAでという選択を柔軟にすることができれば、会社によって使い分けられ、kintoneの良さをさらに活かせるのではないかと思います。
